Carteira Advisor

O Carteira Advisor é uma plataforma white label criada para transformar a rotina de profissionais de investimentos — como assessores, consultores, escritórios e gestores — oferecendo tecnologia de ponta para consolidar carteiras, automatizar processos e escalar o atendimento com inteligência. Nosso foco é ajudar quem cuida do patrimônio alheio a oferecer uma experiência mais eficiente, personalizada e estratégica para seus clientes. Com integração direta à B3 e Open Finance, o Carteira Advisor consolida automaticamente os ativos, reduz retrabalho e gera relatórios completos em poucos cliques. Entre os principais diferenciais da plataforma estão: Consolidação automática e completa de investimentos Relatórios personalizados para envio ao cliente ou uso interno Tela de proventos inteligente Controle de rentabilidade Perfil de investidor personalizado Comparador de carteiras para simulações e análises CRM financeiro integrado com tarefas, funis e acompanhamento de clientes Painel de ganhos de capital e histórico de movimentações Tudo isso com a sua identidade visual: logo, cores e domínio próprio. É a sua marca em primeiro lugar, com toda a robustez da nossa tecnologia por trás. Se você quer entregar mais valor com menos esforço operacional, o Carteira Advisor é a solução ideal para escalar sua atuação com profissionalismo e eficiência. Saiba mais em