Courlis Conseil

Cabinet de conseil en investissement financier et immobilier et en gestion de patrimoine, Courlis Conseil vous assiste, en toute impartialité, pour constituer votre patrimoine, piloter vos placements, optimiser et préparer vos futures sources de revenus. Depuis 2005 déjà, nous mettons notre expertise au bénéfice de nos clients, pour structurer leur approche, déterminer et arbitrer leurs investissements, assurer leur suivi, organiser leur patrimoine et anticiper sa transmission. Nous intervenons régulièrement dans un contexte de revenus soumis à l'IR, de revenus fonciers, de BIC/BNC et d'un patrimoine soumis à l'IFI, en coopération avec des notaires, experts comptables et avocats-fiscalistes. Côté immobilier nous accompagnons nos clients dans la sélection et la conception, le montage et la mise en oeuvre de projets de réhabilitation d'immeubles situés en centre ville historique permettant un levier fiscal important de déficit foncier ou de la loi Malraux, notamment à Bordeaux, Honfleur, Le Havre, Deauville, et d'autres collectivités. En tant qu'intermédiaire en assurance, l'arbitrage d'allocations d'UC en assurance vie et PER fait part de notre quotidien.