Experts & Prevoyance

EXPERTS & PRÉVOYANCE est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Quimperlé. Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques ou personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure. Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, notre vocation est de trouver la nature d'investissement qui répond à vos spécificités personnelles. Le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs. Domaines d'intervention - Retraite - Bancaire - Assurance-vie - Capitalisation - Optimisation fiscale - Prévoyance individuelle - Optimisation rémunération - Trésorerie professionnelle - Société civile - Epargne salariale - Prévoyance collective - Couverture de l'homme clef - Transmission de l'entreprise - Analyse et gestion bilancielle Vos garanties - La sécurisation de vos avoirs- La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle- L'indépendance capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques- La transparence sur notre tarification- Une méthodologie de travail claire et vertueuse.