Finanzplaner Forum

Das Finanzplaner Forum – – ist das Netzwerk für rund zertifizierte Finanzplaner und -berater im deutschsprachigen Finanzdienstleistungssektor, die u.a. als CFP® Certified Financial Planner, CFEP® Certified Foundation & Estate Planner, CEP Certified Estate Planner, Private Finanzplaner nach EFA® European Financial Advisor, Diplom.Finanzberater, Swiss Associate Financial Planner und Swiss Associate Wealth Manager tätig sind, oder sich in einer Ausbildung dazu befinden. Das Netzwerk bietet die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz, Steuer, und Rechtsfragen zurückzugreifen. Das Finanzplaner Forum wird von Unternehmen und Organisationen aus der Finanzdienstleistung und den beratenden Berufen unterstützt. Dabei findet der Austausch und eine Diskussion zu aktuellen Trends statt, um die Interessen der Finanzplaner und -berater(innen) zu vertreten. Für alle Berater mit einer Weiterbildungsverpflichtung stellen wir zusätzlich Informationen zu Weiterbildungsveranstaltungen bzw-angeboten bereit.