Patrimoine Sa

PATRIMOINE SA exerce une activité de Conseil en Gestion de Patrimoine dans une tradition familiale établie depuis plus de 70 ans. L’humain, la confiance et la compétence professionnelle sont les qualités indispensables à la pratique des affaires de PATRIMOINE SA. Intégrité, simplicité et anticipation sont notre quotidien pour accompagner nos clients et créer de la valeur au service du long terme. PATRIMOINE SA est une société délivrant des prestations de conseils et des préconisations de solutions en ayant toujours à l’esprit de sécuriser le patrimoine tout en optimisant la situation patrimoniale de ses clients. Notre mission est d’avoir un regard tant sur les aspects financiers que juridiques, de veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte mouvant. Dans notre démarche de qualité et de transparence, en règle avec les autorités de tutelle, nous vous présentons nos garanties, nos statuts, nos offres de services. L’ensemble de nos échanges est bien évidemment strictement confidentiel et soumis au secret professionnel. Notre démarche et notre approche sont différentes, nous croyons à différentes possibilités de choix et il n’y a jamais qu’une seule et bonne solution : celle que le client accepte en toute connaissance de cause. Nous croyons donc à l’autonomie du client, et à sa capacité de choix. Le conseiller doit avec son expertise et son expérience bâtir ce choix en tenant compte de la globalité du patrimoine (équilibre, capitaux et flux, droits et devoirs…). Notre proximité géographique et la taille humaine de notre structure permettent notre réactivité. PATRIMOINE SA, reconnue par les médias Afin de renforcer la reconnaissance et le développement des expertises du Conseiller en Gestion de Patrimoine, Florence BRAU BILLOD est régulièrement interviewée par les médias et les revues spécialisées ou grand public (Le Particulier, Investissement Conseils, Notre Temps, Intérêts Privés…) N’hésitez pas, pour toutes questions sur votre patrimoine, contact