Roux Patrimoine

Mettre l'humain dans vos choix Financiers, Fiscaux, Prévoyance, Santé et Retraite de votre entreprise ou de votre patrimoine. Que vos questions soient d'ordre personnel ou professionnel, nous vous accompagnons sur le long terme. NOS VALEURS : Écoute, Bienveillance, Agilité, Curiosité, Créativité, Rigueur, Respect des engagements NOTRE VISION POUR L'ENTREPRISE : Une nouvelle Philosophie de la Gestion de Patrimoine dynamique orientée vers le monde de l'entreprise : sociétale, durable et responsable. Nous recherchons une relation d'équipe et de partenariat avec nos clients entreprises. Les attentes de vos collaborateurs changent. Ils aspirent à plus de personnalisation et deviennent plus sélectifs. Nous vous accompagnons dans la recherche de solutions et nous nous impliquons dans le suivi de vos contrats pour répondre à ces évolutions. NOTRE VISION POUR LE CHEF D'ENTREPRISE : Seuls vos attentes nous intéressent. Pour cela, nous prenons en compte votre situation personnelle pour vous guider dans vos choix financiers et couvertures professionnelles. Nous recherchons une vision globale, exhaustive et bienveillante. NOTRE VISION POUR LE PARTICULIER : Le patrimoine ne se construit pas en un seul jour. Nous recherchons avec vous des solutions pour le construire, le pérenniser, le faire évoluer en fonction des événements de votre vie. Pour cela nous mettons en place une relation de confiance, d'écoute et de bienveillance sur le long terme. Mes clients sont acteurs du développement de ma société par leurs recommandations et leurs témoignages.