Toadenn Patrimoine

TOADENN PATRIMOINE est né de l’interprofessionnalité entre des Experts-Comptables et des Conseillers en Gestion de Patrimoine en 2016. Cette synergie nous permet d’apprécier de façon globale et efficace vos enjeux patrimoniaux privés et professionnels. L’excellente connaissance de votre environnement professionnel nous permet de vous apporter le meilleur conseil. Fort de plus de 15 ans d’expérience, d’une solide formation initiale régulièrement mise à jour, nous vous offrons un haut niveau d’expertise. Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine notre méthodologie rigoureuse respecte parfaitement les obligations réglementaires émanant de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Nous réalisons avec vous un suivi régulier de vos investissements et les adaptons en fonction de l’évolution des conditions économiques et de vos objectifs. Ce suivi régulier est indispensable, nous nous engageons à entretenir avec vous une relation de proximité. Après une analyse poussée de votre situation, en étroite collaboration avec nos associés experts-comptables, notre service juridique et nos partenaires fiscalistes et notaires, nous vous conseillons les solutions les plus judicieuses en adéquation avec vos objectifs. Nous pratiquons l’étude comparative et sélectionnons les solutions offertes par les meilleurs acteurs financiers et immobiliers de la place.