Financial Services in Puerto Rico

Versa Llc

Versa LLC es una firma de CPA netamente puertorriqueña dedicada a ofrecer servicios de contabilidad, auditoría, contribuciones y consultoría tanto a individuos como a corporaciones. Nuestro equipo de trabajo cuenta con profesionales experimentados listos para atender las necesidades financieras de individuos, pequeños y medianos comerciantes, así como corporaciones- El CPA Héctor Morales Muñoz cuenta con más de 25 años de experiencia en contabilidad, auditoría y contribuciones de individuos y corporaciones. Ha colaborado con un sinnúmero de empresarios en su planificación financiera, proveyendo las estrategias adecuadas para garantizar la estabilidad financiera de sus negocios- La CPA Mara Toro Toledo tiene una vasta experiencia en las ramas de finanzas, contabilidad, auditoría y contribuciones. Durante los pasados 25 años la CPA Toro se ha dedicado a la rama de contabilidad, sobresaliendo en las industrias de seguros y agricultura. Sus primeros 6 años de experiencia laboral fueron en la Firma de Contabilidad Publica Ernst & Young en el área de auditoria- El equipo de trabajo de Versa CPA LLC cuenta además con experimentados recursos humanos dispuestos a asistir a los clientes con sus necesidades particulares.

11 to 50 staff

Fulcro Fiducial

Tipping The Balance With Trust™” - “Inspired by the fiduciary standard of care, we are a financial planning and advisory services firm committed to our client’s best interest first by focusing on risk management, comprehensive Financial Planning and wealth management strategies” Our financial advisory services offer comprehensive solutions that help individuals and businesses achieve long-term financial stability and success. We specialize in the following key areas: Insurance Planning We assist clients in choosing the right insurance policies to safeguard their assets, families, and future. This includes life, health, disability, and long-term care insurance, customized to meet specific needs. Retirement Planning Our retirement planning services focus on helping clients prepare for a comfortable and financially independent retirement. We assess retirement goals, develop savings strategies, and manage retirement accounts to provide a steady income stream during retirement years. Employee Benefits We support both individuals and organizations in optimizing employee benefits packages. Whether it's health insurance, retirement contributions, or other perks, our goal is to maximize value for employees and employers alike. Investment Management Our wealth management team provides personalized investment strategies to grow your portfolio over time. We consider risk tolerance, market trends, and long-term objectives to create a diversified investment approach. Tax Management We help clients minimize tax liabilities through thoughtful tax planning. This includes optimizing tax-advantaged accounts, utilizing deductions, and exploring other strategies to reduce the impact of taxes on your overall Securities offered through Cetera Wealth Services, LLC, member FINRA/SIPC. Advisory services offered through Cetera Investment Advisers LLC, a Registered Investment Adviser. Cetera is under separate ownership from any other named entity.

1 to 10 staff

Advisors Firm

We offer a wide range of accounting services, including tax preparation, bookkeeping, payroll processing, and financial planning.

1 to 10 staff

Alianza Capital

Alianza Capital is a private fund investing in Puerto Rico.

1 to 10 staff

Andares Financial Group

En Andares Financial Group, ayudamos a individuos y familias puertorriqueñas a alcanzar sus metas financieras con claridad, confianza y propósito. Nuestro enfoque combina educación, planificación y consejeria personalizada, asistiendo a cada cliente a tomar decisiones financieras informadas y sostenibles. Trabajamos con empatía e integridad, construyendo relaciones de confianza a largo plazo. Más allá de números y productos, creemos en el poder de la educación financiera para transformar vidas. Nuestra misión: Proveer a nuestros clientes educación, soluciones y estrategias financieras apropiadas, que les permitan manejar con seguridad y confianza sus retos económicos y alcanzar sus objetivos financieros. Nuestra visión: Empoderar a las familias y profesionales puertorriqueños a vivir con claridad, confianza y propósito financiero –convirtiéndonos en su aliado mas confiable, guiándolos con empatía, integridad y estrategias personalizadas hacia la seguridad financiera. Nuestros servicios incluyen: Coaching en Finanzas Personales-Educación en finanzas personales -Establecimiento de metas financieras -Desarrollo de presupuestos -Manejo de deudas Planificación Financiera-Planes de retiro -Saldo de hipotecas -Fondo educativo -Manejo de riesgos Otros Servicios-Planes Keogh -IRAs y anualidades Con base en Puerto Rico | Servicios presenciales y virtuales disponibles ¿Listo para alcanzar sus metas financieras? Reserve una consulta inicial gratuita para conocer más y dar el primer paso hacia una planificación financiera con propósito.

1 to 10 staff

Mepm Professional Services

MEPM Professional Services tiene el agrado de representar a sus cliente una manera profesional y segura en el cobro de servicios prestados. El principal servicio que ofrecemos es el aumento de los ingresos a sus clientes por medio del cobro de los servicios ofrecidos, coordina e implementa el manejo de información y comunicación directas con las partes para lograr los objetivos. Ofrecemos servicios de auditorias a planes médicos y proveedores.

1 to 10 staff

Pwr Retirement Group

PWR Retirement Group is a premier financial advisory firm focused on retirement planning for federal employees throughout the United States and Puerto Rico. Our expert advisors provide one-on-one guidance on navigating the complexities of the Thrift Savings Plan (TSP), Federal Employees’ Group Life Insurance (FEGLI), and other key federal benefits. We also offer an Annuity with a 24% opening bonus—a powerful way to instantly boost your retirement savings from day one. At PWR Retirement Group, we’re committed to strategic, personalized planning that empowers you to build and protect your financial future—with clarity and confidence.

11 to 50 staff

Roundmaker

Business development for strategic investors and private capital. Roundmaker serves corporate executives, private equity, and senior advisors.

1 to 10 staff

Advanced Monetization Llc

Advanced Monetization partners with leading CPAs, attorneys and qualified financial advisors to provide exclusive opportunities for high-income individuals. Our mission is to empower qualified professionals to deliver sophisticated, compliant, and economically sound investment solutions that offer significant planning advantages for their clients.

11 to 50 staff

Blue Ocean Solutions Pr Llc

Here at Blue Ocean Solutions, we’re actively transforming the financial landscape of the island with state-of-the-art technology and top-level talent. Based in Santurce, Puerto Rico, our goal is to contribute to our communities by doing what we do best: innovating the financial industry and ultimately empowering our consumers in their financial journey.

201 to 500 staff

Consumer Credit Counseling Services Of Puerto Rico

Consumer es una organización privada, sin fines de lucro, dedicada a proveer educación, orientación y asesoraría al consumidor sobre el manejo responsable de finanzas personales, deudas, crédito, vivienda, prestamos y más.

11 to 50 staff

Acerta Consulting

Acerta is a boutique consulting firm with over +35 years of combined experience supporting investment managers, funds, and family offices across global jurisdictions. Our leadership team includes professionals with Big Four and buy-side experience. We’ve been where you are. That’s why we deliver what you need—finance, operations and accounting, tailored for scale.

1 to 10 staff

Royal Merchant Solutions

QUIENES SOMOS Royal Finance es un proveedor de soluciones de capital y soluciones de procesamiento de tarjetas de crédito y débito para los comercios locales del país. Inspirada en los principios más sanos y fundamentales de una buena práctica financiera. En Royal Finance nos esforzamos para continuar ofreciendo los mejores productos financieros comerciales en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá dentro de normas estrictamente comerciales y tan eficientes como pueda requerir la comunidad más progresista del mundo. MISIÓN Nuestra misión es simple: proporcionar los mejores productos de financiamiento comercial y las soluciones tecnológicas más robustas para el beneficio de nuestros comercios locales.

11 to 50 staff

Palacios Consulting Llc

1 to 10 staff

Financial Management Association, Rio Piedras Chapter

Financial Management Association, Rio Piedras Chapter is part of the international organization for finance students, Financial Management Association. Our chapter was founded in 2011. The organization have more than 70 members currently. Financial Management Association, Rio Piedras Chapter is focused on providing services of professional development to our members through workshops, community services, networking events, fundraisers, educational tours, fraternization, conferences and competitions. Our mission is to prepare our members efficiently so they can be able to face professionally any challenge in their future workplace.

51 to 200 staff

Falcón Sánchez & Associates

We are a certified public accounting and business consulting firm with 45 years of experience. Our diverse and experienced staff is ready to take on your business needs. Our broad range of services include: Audit and Assurance Outsourcing Services Full-life cycle federal grant management Tax Business Incentives Risk and Advisory Services

11 to 50 staff

Finanzas Al Máximo

Ofrecemos servicios de coaching individualizado o pareja; y talleres grupales que incluyen temas como: presupuesto, administración del crédito y cancelación de deudas, estrategias de ahorros, reparación de crédito, opciones a crisis financieras, planes de retiro y/o jubilación.

1 to 10 staff

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Las Piedras

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras fue creada en el año 1954 en conformidad con la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, según enmendada. La misma está reglamentada por la Ley Número 5, del 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como la Ley de la Corporación de Seguros y Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito (PROSAD-COOP) y por la Ley Número 6 del 15 de enero de 1990 conocida como la Ley General de Sociedades de Cooperativas de Puerto Rico, según enmendadas.

51 to 200 staff

Asociación De Empleados Del Ela Aeela

La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) es una institución privada, sin fines de lucro, que fomenta el ahorro y ofrece servicios financieros y beneficios especiales a los empleados públicos, los pensionados del gobierno y sus familiares. Entre nuestros servicios financieros se destacan los préstamos personales, los préstamos hipotecarios, las cuentas IRA y la AEELA MasterCard. Los beneficios incluyen el Programa de Descuentos en mercancías y servicios, el Programa de Beneficios Especiales, seguros, becas de estudio y eventos deportivos para toda la familia. Por más de 100 años, AEELA ha sido fundamental para la planificación financiera exitosa de la fuerza trabajadora de Puerto Rico. Además, mediante sus actividades y operaciones, la Asociación aporta consistentemente al desarrollo económico de la isla. AEELA cuenta con una plantilla de alrededor de 400 empleados, 5 sucursales y una sede principal en Hato Rey. A través del Programa de Manejadores y Negocios Emergentes de AEELA para Puerto Rico, invierte capital para apoyar a empresas locales en los sectores agrícola, turístico, de préstamos, de bienes raíces, de servicios e industrial. Dicha iniciativa abrió la puerta para que la Asociación se iniciara en el mercado de venta de productos agrícolas con Café Mi AEELA. El Café Mi AEELA es netamente boricua, arábigo, de calidad superior, sembrado y cosechado en nuestras montañas, grano de aquí, de nuestro país. Tiene el codiciado sello “Del País” y el sello internacional “kosher”, que garantiza su limpieza, pureza y calidad.

201 to 500 staff

Vegacoop Cooperativa De Ahorro Y Crédito Vega Alta

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta es una institución de servicios de excelencia y competitivos que provee las mejores alternativas financieras a socios y clientes de Puerto Rico. Nuestro compromiso es propiciar el desarrollo del Movimiento Cooperativo, adelantar los principios esenciales del Cooperativismo con particular énfasis a la educación y a la integración cooperativista, para de esta forma contribuir al desarrollo económico y social del pueblo de Puerto Rico.

51 to 200 staff

Presto Mas, Inc. Dba Presto Más Title Loans

Empresa Puertorriqueña dedicada a ofrecer Prestamos de Título de Auto. No se verifica credito y el proceso es bien simple. Dinero en solo minutos. Contamos con sucursales en San Juan, Caguas y Bayamón.

11 to 50 staff

Asociación Puertorriqueña De Analistas Financieros - Apaf

La Asociación Puertorriqueña de Analistas de Puerto Rico, APAF, es la entidad de mayor prestigio, y antiguedad en la comunidad financiera metropolitana. APAF cuenta en sus orígenes con el endoso del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y la Asociación de Bancos de Puerto Rico. APAF se ha distinguido por sus programas de charlas y reuniones de primer orden donde han participado las principales figuras del sector financiero y publico de Puerto Rico. APAF ha dicho primero al incluir dentro de su programa anual no solo la perspectiva de la economía local y de Estados Unidos, presentados por el sector privado como el sector público, así­ como en años eleccionarios, presentaciones de candidatos de los principales partidos políticos. Junta Directores APAF 2025 -2026 • Juan A. Villeta Trigo, Ph.D- Presidente • Sr. Alexis Sánchez Geigel - Vicepresidente • Sr. Eduardo Fernández - Tesorero • Sr. Rolando Vélez - Secretario • Sr. Roberto Segarra - Vocal • Sr. Josué Aquino - Vocal • Sra. Gesha Rodríguez- Vocal • Lcda. Ana Izquierdo-Henn, Vocal • Sr. José Oyola - Vocal • CPA María Victoria León Freire - Pasada Presidenta == Beneficios - Foros objetivos con amplia discusión del Sector Financiero y su aportación a la economía local- Actividades de confraternización entre socios durante el año- Reuniones mensuales con oradores, de primer orden, locales y oradores internacionales que presentan temas de interés y de impacto local- Presentaciones al sector ejecutivo del país como a otros Socios del gobierno central sobre temas de interés de la comunidad financiera local, la banca comercial y el sector empresarial de los seguros, bienes raíces, y los importadores de mercancía y ventas al detal y al por mayor- Encuentros empresariales y paneles de temas de relevancia como la tributación al capital, a los individuos y al consumo; la competitividad global de la economía local, el nivel de empleo, y los impactos en los salarios y ganancias de las empresas.

11 to 50 staff

Vegabajeña Coop

Promovemos el éxito financiero facilitando soluciones a nuestros socios y clientes que son cónsonas a sus necesidades, asegurando el apoderamiento de los principios cooperativistas y ayudando al desarrollo de nuestro país.

11 to 50 staff

Cooperativa Ahorro Y Crédito Naguabeña

Únete a la Cooperativa Naguabeña, una institución con más de socios y $140 millones en activos, comprometida con el desarrollo social y económico de Puerto Rico. Con cuatro sucursales en Naguabo, Fajardo y San Juan, y servicios innovadores en un ambiente dinámico y orientado a la excelencia. Nuestra filosofía cooperativista nos diferencia: creemos en el poder de la comunidad y en el compromiso con nuestros valores y principios. En la Cooperativa Naguabeña, cada miembro del equipo, desde gerentes hasta empleados, se integra a esta visión, impulsando el desarrollo de programas educativos y fortaleciendo el cooperativismo en cada interacción. Si buscas un lugar donde tu trabajo tenga propósito y te motive a superarte día a día, ¡te invitamos a unirte a nosotros! Aquí, tu talento es valorado y tu esfuerzo se traduce en un impacto positivo real.

11 to 50 staff