Alberto Bodas

Background

About Alberto Bodas

Apasionado asesor financiero senior y gestor patrimonial con más de 20 años de experiencia en gestión patrimonial y captación de clientes en el sector bancario. Mi formación en ADE y certificación MiFID II y LCCI, respaldan mi sólido conocimiento técnico, mientras que mi enfoque orientado a objetivos y habilidades excepcionales de interrelación personal me han permitido destacar en entornos exigentes. Especializado en ventas de fondos de inversión, carteras y planes de pensiones, ofrezco asesoramiento estratégico adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. Busco oportunidades desafiantes para aplicar mi experiencia y contribuir al crecimiento financiero de los clientes y la empresa. Mis principales habilidades son : 1. Comunicación Persuasiva 2. Trabajo en Equipo Colaborativo 3. Gestión del Tiempo 4. Resolución de Problemas 5. Adaptabilidad al Cambio 6. Empatía y Orientación al Cliente Y competencias técnicas son: 1. Asesoramiento Patrimonial Estratégico 2. Captación y Desarrollo de Clientes 3. Ventas de Fondos de Inversión y Planes de Pensiones 4. Certificación MiFID, LCCI y seguros 5. Conocimiento Fiscal de Productos Financieros 6. Gestión de Clientes en Canales Variados Principales logros : 1. Incrementé la cartera de clientes en un 20% en el primer trimestre mediante estrategias efectivas de captación y retención, superando los objetivos establecidos. Implementé una iniciativa de educación financiera que resultó en un aumento del 15% en la adquisición de productos de inversión por parte de los clientes, mejorando así la rentabilidad de sus carteras. Implanté un nuevo proyecto de atención a distancia a clientes con perfil digital en la zona de Lleida como coordinador del equipo venciendo barreras y prejuicios por parte de la Red sobre su eficacia y efectividad