Daniel Charles

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About Daniel Charles

Au travers d’une planification financière holistique, notre but est de vous aider à croitre et protéger votre patrimoine avec des solutions uniques adaptées à vos objectifs financiers et familiaux. Notre équipe expérimentée naviguera les complexités financières et fiscales à vos côtés afin de les rendre simples, compréhensives et confortables. Vous serez outillés d’un plan écrit qui s’adaptera aux différents changements qui surviendront tout au long de votre vie. Ce plan sera votre guide vers la sécurité financière dont vous rêvez. Biographie Daniel s’est joint à l’équipe de IG Gestion de patrimoine en 1995 après l’obtention de son Baccalauréat en Administration des Affaires de l’Université du Québec en Outaouais. Sachant l’importance d’une bonne maîtrise des concepts financiers pour les clients, Daniel a tout de suite complété sa formation pour le titre de Planificateur Financier, titre qu’il détient depuis 1998. Il a également obtenu son titre de CFP* pour lequel il a été nommé sur la prestigieuse liste du Président**. Daniel est toujours à l’affut de nouvelles perspectives et innovations en gestion du patrimoine pour les clients. C’est pourquoi il a été obtenir son MBA de l’Université du Québec à Montréal en 2012. Daniel a cheminé comme Directeur de division pendant 15 ans ce qui lui a permis de fortement contribuer au développement de nouveaux conseillers chez IG Gestion de patrimoine. En 2016, il s’est retiré de son poste de directeur afin de se consacrer uniquement à l’essor financier des clients. Dans le but de partager sa passion et aider le plus grand nombre de personnes à atteindre leurs objectifs financiers, Daniel a présenté des ateliers de pré-retraite pour diverses branches gouvernementales de même que de nombreux séminaires publiques dans la région Gatineau/Ottawa.*Titre de CFP n’est pas accepté dans la province du Québec **Résultat à l’examen dans le top 1%