David Beuzeboc

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About David Beuzeboc

Site web : J’offre une alternative aux sociétés de gestion : mes clients construisent leur portefeuille avec un accompagnement stratégique, tout en restant maîtres de leurs décisions. Plus d’autonomie, plus de participation, plus de transparence, sans frais cachés. Le métier de Financial Advisor regroupe deux compétences distinctes mais complémentaires : La planification financière (Financial Planner) La construction et le suivi de portefeuille financier (Investment Advisory) Une démarche qui se décline en deux étapes clés : Une approche globale et stratégique Cette première phase adopte une vision macro, intégrant les grandes classes d’actifs, ainsi que les aspects juridiques, administratifs et fiscaux, en cohérence avec l’environnement du client. Elle permet de définir un cadre structuré et optimisé pour la gestion patrimoniale. C’est la phase de conseil en gestion de patrimoine. Lorsque cela est nécessaire, j'interviens en interprofessionnalité avec vos conseils habituels (avocats, notaires, experts-comptables, family officers, banquiers privés). La mise en place d’une solution financière personnalisée Une fois l’analyse stratégique réalisée, la deuxième phase se concentre sur l’exécution : • Construction du portefeuille • Suivi et ajustements en fonction des objectifs et de l’évolution des marchés C’est la phase de conseil en investissement financier. Cette approche assure une cohérence globale entre la structuration patrimoniale et la gestion d’actifs, en garantissant une vision stratégique et une mise en œuvre adaptée aux besoins du client. → Le tout est articulé conformément à la réglementation (AMF, ORIAS et CNCGP). Réservez directement votre RDV via le lien situé en haut de mon profil. 🤝