Katy McBrearty

Background

About Katy McBrearty

Dans le domaine financier depuis plus de 20 ans. Gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2006, elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de marché de HEC Montréal Je suis est détentrice des titres de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et de Fellow de CSI (FCSIMD), symboles d’excellence dans le secteur des services financiers. Ma priorité est de répondre aux besoins de sa clientèle. Motivée par vos objectifs financiers et inspirée par vos projets de vie, elle met tout en œuvre pour vous offrir un accompagnement personnalisé. Équipe Katy McBrearty : Fiers d’être à votre service Nous avons le privilège d’être à vos côtés tout au long de votre vie et de vous offrir les produits et services nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Vous pouvez compter sur nous. Notre mission est simple, vous procurer la tranquillité d’esprit :*en vous accompagnant tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine *en mettant en œuvre une planification financière globale *en vous proposant des solutions personnalisées Notre philosophie de placement repose sur deux principes : la protection et l’optimisation de votre patrimoine. Notre approche conseil, notre accompagnement et notre dévouement caractérisent notre équipe. Nous sommes reconnus par notre clientèle pour : notre engagement à les aider à atteindre leurs objectifs financiers et leurs objectifs de vie nos stratégies de création de richesse intergénérationnelle notre intégrité notre professionnalisme notre transparence en ce qui concerne la rémunération Valeurs, Honnêteté, compétence et intégrité sont les valeurs qui ont forgé l’identité de notre équipe, une équipe bienveillante, à l’écoute de vos besoins et entièrement dévouée à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie. OFFRE DE SERVICE Planification financière et de retraite Planification successorale Assurance Philanthropie vmdconseil.ca/note-legale-reseaux-sociaux