MacHet Eric

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About MacHet Eric

Expertise technique - Maîtrise les garanties et le contenu des contrats clients- Réalise les résumés/comparatifs de garanties- Solutions de placements et défiscalisations, retraite, Assurance Vie, transmission du patrimoine- Utilisation d'outils d'expertise patrimoniale Testamento et Futuris (HARVEST). ° Relations clients, prospects et assureurs - Répond aux sollicitations du client (fournit données chiffrées, l’informe du suivi de son dossier et des différentes opérations réalisées, transmet les pièces contractuelles, assure la communication auprès des assurés…)- Déplacement en clientèle. ° Relations Service Aux Clients - Vérifie la faisabilité du paramétrage des garanties- Est garant de la bonne mise en gestion globale vis-à-vis du client. ° Transmission du savoir formateur occasionnel. ° Compétences requises - Maîtrise des régimes obligatoires de protection sociale Française et Suisse- Maîtrise des régimes complémentaires et de leur environnement réglementaire- Maîtrise des contrats de mariage, transmission du patrimoine et solution de défiscalisations- Connaît et comprend l’ensemble des contraintes et problématiques du client- Maîtrise de la gestion des contrats, des processus de mise en gestion et du système informatisé de gestion. Je développe cette expertise sur le secteur frontalier de la Suisse à Saint-Louis (68300) et 40 km aux alentours chez les particuliers et professionnels. Je travaille sur rendez-vous à domicile ou en Visio.