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Magali Marzin

Conseillère En Gestion De Patrimoine at Capfinances

Based in Bordeaux, France

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Seniority

Staff

Department

Finance & Accounting

Location

Bordeaux

Industry

Insurance Agencies and Brokerages

Company size

1.1K

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About Magali Marzin

Savez-vous que seulement 21% des français considèrent avoir des connaissances suffisantes en matière de questions financières?En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine ma mission est de pouvoir répondre à cette problématique en rencontrant particuliers et professionnels afin de réaliser un audit patrimonial puis de les accompagner sur le long terme et de développer avec eux une relation de confiance. Pour y parvenir il est essentiel de définir des objectifs: L'optimisation fiscale La recherche de compléments de revenus La création d'un patrimoine immobilier🧓 La préparation de la retraite La valorisation/diversification de La protection du conjoint/de la famille L'anticipation des frais de successionDes multiples autres sujets peuvent être évoqués. En effet, il est important de trouver des solutions pour atteindre ses objectifs!Alors, contactez-moi au 0679868092 ou par mail m.marzin-mandataire@capfinances.fr

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