Marc Lorenz

Background

About Marc Lorenz

Als engagierter Betreuer in der ganzheitlichen Finanzberatung habe ich mich auf maßgeschneiderte Versicherungslösungen und umfassende Anlagestrategien spezialisiert. Ich unterstütze Kunden bei Investitionen in Kapitalmärkte, Beteiligungsgeschäfte und Immobilien sowie deren Finanzierung. Mein Anspruch ist die Erstellung langfristig erfolgreicher Finanzpläne, einschließlich kontinuierlicher Überwachung der Portfolios, Anpassungen an Marktveränderungen und effektivem Risikomanagement. Durch die enge Betreuung erkenne ich Veränderungen in den finanziellen Bedürfnissen und Zielen meiner Kunden. Kontinuierliche Weiterbildung gewährleistet, dass ich stets auf dem neuesten Stand über Entwicklungen in Finanzmärkten und Anlagemöglichkeiten bin. Mein Ziel ist es, meinen Kunden stets die bestmögliche Beratung und Betreuung zu bieten. Meine Expertise als Finanzberater entwickelte ich in verschiedenen Bereichen. Als Student trug ich aktiv zur Finanzgemeinschaft bei. Angefangen als Mitglied bis hin zum Vorstandsvorsitzenden und späteren Beirat des Bayreuther Börsenvereins e.V. Dort organisierte ich den wöchentlichen Börsenkreis als Referent, verantwortete sämtliche Vereinsaktivitäten und koordinierte Veranstaltungen wie Workshops, Exkursionen und Vorträge. Während meiner Zeit im Investmentbanking bei der BNP Paribas SA erlangte ich umfassende Kompetenz im Bereich der Kapitalmärkte. Im Global Markets Structured Products Sales lag der Schwerpunkt auf Expresszertifikaten mit Aktien, Indizes und Rohstoffen als Basiswerten. In meiner Rolle im Equity Derivatives Flow Sales – Trading unterstützte ich den Handel derivativer Finanzprodukte mit institutionellen Kunden. Dabei lag mein Fokus zusätzlich auf den gemeinsamen Strategien von Sales & Trading sowie dem regelmäßigen Reporting von Marktdaten und Geschäftszahlen. Diese beruflichen Stationen und mein Engagement im Börsenverein bilden die Grundlage meiner fundierten Kenntnisse und ermöglichen mir als Vermögensberater, meine Kunden bestmöglich zu unterstützen.