Muriel Aubry

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About Muriel Aubry

Gestionnaire de patrimoine au sein du cabinet indépendant HORIZEA PATRIMOINE, j'ai la forte conviction que l'on peut apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients. A mon sens, la gestion de patrimoine s'adresse à tous, il n'est pas besoin d'avoir des milliers d'euros en banque pour être accompagné. Quel que soit le profil de mon client, je réalise un audit patrimonial (familial, successoral, retraite, fiscal, juridique société, risques de la vie.) afin de lui apporter une vision globale de sa situation. Ensemble, nous formalisons ses besoins et définissons ses objectifs à moyen et long terme. Je lui propose ensuite des solutions adaptées à ses attentes, pérennes dans le temps avec une prise en compte globale de sa situation (familiale, professionnelle, fiscale.). Je ne facture pas d'honoraires car je suis convaincue que si mes préconisations sont adaptées alors le client suivra mes recommandations. C'est comme cela que j'entends exercer mon métier et instaurer une relation de confiance pérenne avec mes clients.