Patrick Rodriguez

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About Patrick Rodriguez

Bonjour à toutes et à tous, vous êtes- un particulier - un artisan / commerçant- un dirigeant / chef d’entreprise, un directeur financier - une profession libérale - une association, une fondation? En tant que professionnel de la gestion de patrimoine depuis 19 ans (avec le statut de Conseiller en Investissement Financier / Certification AMF / Certifié Expert Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 2024) et pour servir au mieux vos intérêts, ma priorité sera de m’intéresser à vous et de vous écouter. Vous avez des projets ou des réflexions sur le plan privé et/ou professionnel (optimiser votre trésorerie ou des placements, investir dans l’immobilier pour vous constituer un patrimoine, limiter/baisser votre pression fiscale, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine, etc…): rencontrons-nous. L’objectif de cette démarche sera de construire en fonction de votre profil d’investisseur et de vos attentes, une stratégie d’investissement sur mesure au travers d’un large choix de solutions sélectionnées avec rigueur en architecture ouverte (solutions internes et externes comme pour un courtier). Les aspects financiers, civils, juridiques et fiscaux de votre patrimoine seront abordés afin de- vous apporter une véritable valeur ajoutée en terme de conseils et de solutions - vous faire bénéficier d'un accompagnement sur mesure (ingénierie patrimoniale et allocation d'actifs), selon les thématiques ou problématiques rencontrées. Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous. Tel: 06 07 445 569 Mail: patrick.rodriguez@primonial.fr Page professionnelle: Avis Goggle: https://g.co/kgs/qEDb7nT #gestiondepatrimoine #epargne #placements #assurancevie