Samia Halit
Conseillère En Gestion De Patrimoine at Desjardins
Based in Sherbrooke, Canada
7-day free trial · no credit card
Seniority
Staff
Department
Other
Location
Sherbrooke
Industry
Banking
Company size
43K
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About Samia Halit
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES MEMBRES À L’APPROCHE DE LA RETRAITE ET POUR LES RETRAITÉS JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES, ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, QUI VOUS AIDERONT À RÉALISER VOS PROJETS. Optimisation des stratégies fiscales Guide à la planification de la succession Gestion de portefeuille MEMBRES À L’APPROCHE DE LA RETRAITE Planification de la retraite1 Gestion du crédit Achat d’une résidence secondaire Établissement d’un plan financier MEMBRES RETRAITÉS Gestion des revenus de retraite Décaissement des placements Équilibre budgétaire Financement des études des petits-enfants MON EXPERTISE Expertise particulière en préparation à la retraite, en investissement et en gestion des revenus de retraite Dans le domaine financier depuis 2006 Perfectionnement régulier de mes compétences MON ENGAGEMENT Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves Développer avec vous une relation de confiance Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie
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