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Investment Advice in France
A register of firms and the professionals working at them in the Investment Advice sector based in France. Browse the public index, then filter or export on Kipplo.
Companies
566 on file
Co-S Amo
Co-S est une société spécialisée dans les schémas directeurs immobilier, la programmation et l’assistance à la conduite d’opération. Fondée par un programmiste, un architecte et un économiste, la société a successivement agrandi son équipe en conservant cette diversité originelle. Implantée à Paris et Nantes depuis sa fondation, Co-S travaille sur l’ensemble du territoire, le plus souvent en détachant des équipes en immersion au sein des lieux étudiés.
11 to 50 staff
Ikory
IKORY place le logement au centre de son action. Véritable incubateur de l’innovation, il intervient à tous les niveaux, du logement social ou intermédiaire à l’immobilier de luxe, et sur tous les métiers, du conseil à l’asset management en passant par l’investissement et le montage d’opérations. IKORY a été créé en 2015 par Stéphane Imowicz, ancien fondateur d’Ad Valorem et ex-directeur général de Crédit Foncier Immobilier. IKORY guide les propriétaires et les investisseurs dans leurs projets de valorisation, d’arbitrage ou d’investissement dans des actifs résidentiels. Il intervient à tous les stades de la chaîne en leur proposant de les aider à maîtriser ces actifs. IKORY intervient en amont des projets - conseil en stratégie- montage des projets- création de fonds- mise en place de club-deals. IKORY accompagne les propriétaires en aval des projets - commercialisation d’actifs- asset management.
11 to 50 staff
Groupe Valeurs Actives
Valeurs Actives est un groupe indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux avec une vision à 360° : Analyse des besoins financiers et des objectifs, Recommandation de stratégies d'investissement, Assurer un suivi régulier des investissements. Notre réseau d’experts est implanté sur différentes régions : PACA Nouvelle-Aquitaine Centre Val-de-Loire Hauts-de-France Bretagne Pays de la Loire
11 to 50 staff
Arcanis Conseil
ARCANIS Conseil est un ARCANIS Conseil ne sélectionne que des ́ (Investissement Socialement Responsable) ARCANIS Conseil s'adresse à des investisseurs désireux d' ́ ARCANIS Conseil intervient auprès de sa clientèle ́ ́ ARCANIS Conseil reverse 1% de son chiffre d'affaires à des associations dont la promesse est d’œuvrer en faveur de la lutte contre le changement climatique et la défense de la biodiversité
1 to 10 staff
Evolve
Evolve, spécialiste de la gestion privée, accompagne les particuliers, tels que les chefs d'entreprises, les cadres et les professions libérales, ainsi que les sociétés, dans la gestion de leur patrimoine. Grâce à une expertise pointue et une approche personnalisée, nous offrons un large éventail de services destinés à répondre aux besoins spécifiques de nos clients, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers à court et long terme. Nos domaines d'expertise incluent - Développement de l’épargne - Placement de trésorerie d’entreprise - Prévoyance et protection sociale - Préparation de la retraite - Investissement immobilier Nos valeurs fondamentales — audace, bienveillance, et générosité — guident chacune de nos actions. Nous nous engageons à offrir des solutions innovantes et responsables, tout en bâtissant des relations de confiance durables avec nos clients. Evolve se distingue par un modèle unique d'association avec les gérants privés indépendants, nous permettant de constituer un réseau solide et diversifié à travers toute la France.
11 to 50 staff
Kouamou Capital - Investment Advisor Paris
As an investment advisory firm specialized in residency and citizenship by investment, as well as real estate opportunities for non-residents, we provide customized, innovative financial solutions to families, individual investors, offering strategic pathways to wealth and global mobility. Core Services: 1-) 5-Year Residency by Investment in Europe: Assisting clients in obtaining a 5-year residency in Europe through strategic investments in countries like Greece and Latvia. 2-) Citizenship by Investment in the Caribbean: Facilitating citizenship by investment in Caribbean nations such as St. Kitts & Nevis, Grenada, and Dominica, offering enhanced global mobility and tax benefits. 3-) Real Estate Investment in France for Non-Residents: Helping non-residents acquire real estate in France, guiding them through financing, taxes, and legal processes. Leadership: Kouamou Capital’s leadership team consists of seasoned professionals with extensive expertise in global real estate, investment management, and citizenship planning, committed to providing exceptional, personalized service. Mission: Our mission is to provide clients with unique investment opportunities that enhance their wealth, global mobility, and financial freedom through tailored strategies.
1 to 10 staff
Net Patrimoine Et Capitaux
Spécialiste de l’approche patrimoniale globalisée et de l’accompagnement financier, Net Patrimoine & Capitaux, groupe familial proche de ses clients, met son expertise au service de toutes les personnes désireuses de baisser leurs charges, d’augmenter leurs revenus, de créer du patrimoine financier ou immobilier, de financer un projet, de préparer leur retraite, d’améliorer leur sécurité et celle de ceux qui les entourent. Pour ce faire, après un diagnostic personnel faisant apparaître la photographie de votre situation actuelle en termes de Trésorerie, Sécurité, Retraite, Patrimoine, Impôts et Charges, nos conseillers vous présentent les différentes solutions préconisées en fonction de votre profil familial, financier, fiscal, successoral.
1 to 10 staff
Nexia S&a Finance
Nexia S&A Finance est une filiale du groupe Nexia S&A dédiée aux opérations M&A. Elle vient renforcer son approche dynamique des lignes de services et sa pluridisciplinarité qui fait sa spécificité et sa valeur ajoutée. Cabinet de conseil en fusion et acquisition, Nexia S&A Finance accompagne ses clients dans tous leurs projets de rapprochement et de développement. Ses experts, accompagnés d’associés dédiés sur chaque opération, sont les garants d’une offre de qualité. Qu’il s’agisse d’une étude de valorisation, d’un projet de cession, d’acquisition, d’adossement ou d’ingénierie financière, Nexia S&A Finance propose un conseil adapté et personnalisé aux attentes et spécificités du client. Réactivité et proximité, telles sont les valeurs que son équipe met en œuvre quotidiennement pour mener à bien les missions qui lui sont confiée. La force de Nexia S&A Finance réside également dans la complémentarité de ses deux associés. Après de nombreuses expériences respectives en tant qu’associé et manager notamment au sein du groupe Deloitte, s’ensuit la création de Sefico Nexia Finance. Cabinet à dimension humaine, il s’appuie sur des équipes expérimentées, impliquées et engagées. Tous les experts travaillent en collaboration sur les secteurs de l’IT, des services de l’industrie et du BTP, pour que chacun apporte le meilleur de ses compétences et contribue au dynamisme du cabinet. Forte de ses expériences et expertises, Sefico Nexia Finance a toujours su positionner la réponse la plus pertinente possible pour ses clients. En tant que membre de Nexia International, Nexia S&A Finance bénéficie d’un réseau sur lequel s’appuyer dans le cadre de ses missions de conseil et devient ainsi un partenaire privilégié pour accompagner ses clients dans leurs ambitions à l’international.
1 to 10 staff
Patrimy
Patrimy vous connecte aux meilleurs acteurs du marché, sans frais Nous sélectionnons pour vous les meilleurs acteurs du marché dans chaque secteur. La mutualisation de nos investissements vous permet d’accéder à des produits normalement réservés aux grandes fortunes. Un système basé sur une architecture ouverte ça change tout!
11 to 50 staff
Horizon Invest
Nous accompagnons les investisseurs et les professionnels du patrimoine dans la réalisation de projets immobiliers performants, durables et totalement sécurisés. Fondé en 2021, Horizon Invest propose une solution 100 % clé en main : Sourcing d’opportunités immobilières Conception et pilotage des travaux Montage juridique et fiscal Mise en location Suivi complet du projet Aujourd’hui - 25 collaborateurs - Plus de 500 projets réalisés - Plus de 150 biens en gestion locative en Occitanie Nous nous engageons à offrir une expérience d’investissement fluide, transparente et rentable, en mettant l’excellence opérationnelle et la satisfaction client au cœur de notre ADN. Basés à Toulouse – Interventions dans toute l’Occitanie
11 to 50 staff
Hubn'up
Hubn’UP est la bannière d’un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine labellisés, présents sur tout le territoire national, au plus près de ses clients, grâce à son développement basé sur le Marketing Relationnel. Engagés sur le long terme auprès de nos clients (particuliers et professionnels), nous sommes des conseillers habilités, qualifiés et spécialisés dans les solutions patrimoniales dans les domaines tant immobilier que placements financiers. Notre seule publicité est celle issue de la recommandation de nos clients, symbole de notre réussite basée sur une relation de confiance et de satisfaction.
1 to 10 staff
Atome 47
Spécialement dédié à l’audit de protection sociale et de gestion de patrimoine, Atome 47 fournit une expertise unique dans ce secteur. Auditeur et courtier, Atome 47 prend en charge à la fois l’analyse, la mise en place et le suivi dans le cadre d’un concept global exclusif. Le dirigeant est sécurisé sur tous ses choix et investissements tant professionnels que personnels, avec la possibilité d’intégrer des interlocuteurs tiers (assureurs, banquiers, etc.). Atome 47 s’assure, à travers ses audits et expertises, que le chef d’entreprise bénéficie des meilleurs contrats en fonction de sa situation. La société est libre de proposer la solution qu’elle souhaite car elle est totalement indépendante. Tous les clients sont suivis afin de pouvoir moduler les solutions mises en œuvre si leurs situations ou les réglementations changent.
1 to 10 staff
Equinoxe
Equinoxe est une maison de gestion privée indépendante engagée à vos côtés. Nous sommes des experts issus des plus grands établissements financiers de la gestion privée et institutionnelle qui vous guidons désormais dans la réalisation de vos investissements.
11 to 50 staff
Maestria Conseil
Expert en Ingénierie Patrimoniale et Fiscale disponible dans toute la France Nous donnons du sens à vos projets. Aujourd’hui, le cabinet Maestria Conseil apporte son expertise à plus de 2500 clients et réalise en moyenne consultations par an. Après une analyse complète de vos objectifs de vie, Maestria Conseil accompagne ses clients dans la création de leur stratégie patrimoniale et fiscale. Plus d’informations ici : https://maestriaconseil.fr/
1 to 10 staff
Monceau Patrimoine
Monceau Patrimoine – Votre partenaire patrimonial à 360° Notre mission est simple : vous accompagner tout au long de votre vie pour optimiser et sécuriser votre patrimoine. Que vous soyez au début de votre carrière ou en préparation de votre retraite, nous vous proposons des solutions sur-mesure pour répondre à vos objectifs financiers, fiscaux, et patrimoniaux. Nos expertises : Sociale : Protection de votre famille et de votre avenir avec des solutions de prévoyance et de mutuelle adaptées. Fiscale : Optimisez votre fiscalité et réduisez votre impôt avec des stratégies personnalisées. Patrimoniale : Nous vous aidons à faire fructifier votre patrimoine avec des investissements ciblés, que ce soit en immobilier ou en placements financiers (via des partenaires prestigieux tels que Rothschild & Co et Foncia-OPTISSIMMO). À chaque étape de votre vie Nous savons que chaque projet est unique, et c’est pourquoi nous mettons à votre disposition des experts dédiés pour vous guider dans la réalisation de vos projets : épargne, retraite, investissement, transmission patrimoniale, etc. Pourquoi nous choisir? Avec une approche globale et personnalisée, nous vous garantissons un accompagnement de qualité, avec des solutions adaptées à vos besoins. Notre mission est de faire de vos ambitions une réalité.
1 to 10 staff
Opliris
Opliris démocratise les techniques d'investissement de la banque privée. Nous combinons intelligence logicielle et expertise humaine, pour rendre accessible et réalisable ce qui était autrefois réservé à une élite. Nous sommes experts dans le conseil en investissement : Immobilier ancien clé en main et immobilier neuf Epargne finanicère : SCPI, Crowdfunding immobilier, Assurance vie, PER, PEA, Girardin Industriel
1 to 10 staff
As Finance Conseil
AS Finance Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier à Paris (16ème) Nous vous accompagnons dans la constitution, la valorisation, la préservation et la transmission de votre patrimoine privé et professionnel. Notre expertise des cas complexes et des investissements financiers répond particulièrement aux attentes des chefs d’entreprises, professions libérales, familles et particuliers fortunés. Nous recherchons les solutions les plus performantes et les montages financiers innovants adaptés à votre situation, vos objectifs et votre profil d’investisseur. Fondé en 1992, par Alicia Elofer et Sylvix Hodent, AS Finance Conseil est avant tout une équipe de conseillers dédiés aux besoins et aux objectifs de ses clients. Les trois principes fondamentaux sur lesquels repose notre activité : Objectivité : Nous sélectionnons nos fournisseurs pour la qualité de leurs produits et leurs compétences dans les différents domaines d’activité. Disponibilité : Chaque conseiller gère un portefeuille de clients et leur assure un service personnalisé et réactif. Engagement : La relation de confiance que nous établissons avec nos clients se renforce et se pérennise dans le temps. AS Finance Conseil 26 Avenue Victor Hugo 75116 Paris +33 (0)1 42 66 96 50 contact@asfc.fr
11 to 50 staff
Cabinet Mazarin
Le CABINET MAZARIN est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant implanté à Paris depuis 2010, co-dirigé par Alexandra Itier et Elie Chaya dont l'expertise, acquise notamment dans l’exercice de responsabilités de direction au sein de groupes financiers de premier plan, est de plus en plus reconnue. Le CABINET MAZARIN accompagne ses collaborateurs dans la préparation de leur avenir grâce à des solutions et des produits personnalisés dans de nombreux domaines (investissement immobilier, retraite, défiscalisation.) afin de garantir les intérêts de votre famille, entreprise, patrimoine et vos objectifs financiers. De plus, l'innovation et le digital font parties intégrantes du travail quotidien d'Alexandra Itier et Elie Chaya dont la stratégie 2.0 en fait un des cabinets les mieux armés pour informer ses clients mais aussi pour répondre aux mutations digitales actuelles. Grâce à une équipe dynamique et à l'écoute, le CABINET MAZARIN met tout en oeuvre pour optimiser la préparation de votre avenir en toute confiance. Si vous souhaitez rencontrer un des collaborateurs du CABINET MAZARIN pour préparer votre futur dans des conditions optimales avec un suivi personnalisé, cliquez ici :
1 to 10 staff
Cysco Patrimoine
Pédagogie financière pour la famille.
1 to 10 staff
Leka Patrimoine
Leka Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant qui vous accompagne dans tous les aspects de votre patrimoine : • Conseil en stratégie patrimoniale : Définition de vos objectifs et élaboration d'un plan d'action personnalisé. • Placement financier : Solutions d'investissement adaptées à votre profil et à vos objectifs. • Assurance : Assurer une protection sur mesure pour vous et vos biens. • Investissement locatif : Investissement immobilier locatif dans des immeubles ou maisons anciens
11 to 50 staff
Tip France
Imaginez que vous ayez eu la chance d'être contacté par un opérateur de téléphonie mobile il y a plusieurs dizaines d'années pour lui proposer de louer un terrain ou un toit en échange d'une redevance. Vous étiez déjà satisfait de ce revenu locatif gratuit et avez signé le contrat; et comme vous n'utilisiez pas ce coin de terre ou ce morceau de toit, personne n'a regardé d'un œil trop critique le contenu du contrat de location. Les équipes de Telecom Infrastructure Partners France vous aident à mieux comprendre quels sont vos droits et obligations dans ce contrat, comment le marché des télécommunications a évolué depuis que vous l'avez signé, afin que nous puissions prendre une décision éclairée sur les scénarios possibles dans lesquels TIP vous offrira un paiement sur mesure en échange de votre flux de revenus locatifs. Vous serez en mesure de réinvestir les fonds reçus dans des actifs que vous pouvez entièrement contrôler, de la manière la plus efficace sur le plan économique.
11 to 50 staff
Valorial Groupe Patrimmofi
Le VALORIAL GROUPE PATRMIMOFI est un Cabinet conseil en audit patrimonial et optimisation fiscale qui regroupe 4 expertises : VALORIAL CONSEIL Bilan et structuration patrimoniale. Droit des affaires et fiscalité VALORIAL IMMOBILIER Immobilier Neuf et Ancien - Transaction immobilière - Conseil en défiscalisation- Conseil en droit immobilier VALORIAL FINANCE Conseil en placements financiers- Assurances Vie- Prêts immobiliers VALORIAL ASSURANCE Conseil en protection sociale : Assurances santé-prévoyance-retraite Des spécialistes diplômés Nous développons une compétence transversale, appuyée sur des collaborateurs spécialisés et diplômés (avocats, 1er clerc de notaire, DESS de Droit…) Le cabinet est titulaire de toutes les cartes professionnelles indispensables à l'exercice de son métier en conformité avec la réglementation Conseil en gestion de patrimoine ( Conseil en investissements Financiers Membre de la CNCIF, agrée par l’AMF) Courtier en Assurances (ORIAS) Agent Immobilier ( carte de Transactions Immobilière ) Courtier en prêts immobilier ( Intermédiaire en Opérations de banque) La relation de CONFIANCE qui s'établit au fil du temps avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée. Notre ENGAGEMENT se base sur des solutions évolutives et CLAIRES, notre responsabilité civile est engagée sur nos produits.
1 to 10 staff
Cabinet Pea
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant depuis 1998. Installé à Pau, Paris, Tours et sur la côte basque, nous vous conseillons en Finance, immobilier et immobilier d’entreprise.
1 to 10 staff
Git Immobilier
GIT Immobilier – Votre partenaire immobilier en Loire Sud depuis 1976 Depuis près de 50 ans, GIT Immobilier s’impose comme une référence de l’immobilier à Saint-Étienne et en Loire Sud. Installée depuis 2001 dans l’immeuble Le Diamant à Andrézieux-Bouthéon, notre équipe vous accueille du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-19h) et le samedi matin (9h-12h). Immobilier d’entreprise Nous accompagnons PME, TPE, grands comptes et investisseurs dans : l’achat, la vente et la location de bureaux, locaux industriels, entrepôts et commerces l’expertise et la valorisation de vos actifs Immobilier résidentiel & neuf Spécialistes des programmes neufs et de l’investissement patrimonial, nous conseillons les particuliers sur : l’achat et la vente d’appartements, maisons et terrains la promotion et la commercialisation de programmes neufs l’expertise et le suivi de projet de construction Pourquoi choisir GIT Immobilier? Une connaissance pointue du marché local et des acteurs économiques Un accompagnement sur-mesure, de l’étude de faisabilité à la remise des clés Des experts dédiés, disponibles et réactifs pour optimiser vos projets Contactez nous : Immeuble Le Diamant – Rond-point Colonna, Andrézieux-Bouthéon 04 77 02 20 50 | contact@git-immobilier.fr
1 to 10 staff
