William Buret

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About William Buret

Au service des clients particuliers et professionnels depuis plus de 22 ans pour les accompagner dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Après un parcours bancaire, et une première expérience en qualité d'associé au sein d'un cabinet de courtage en assurances, j'ai créé SERIA PATRIMOINE en octobre 2017. Structure indépendante de courtage en assurances, de conseil en investissement financier et de transactions immobilières, le cabinet est implanté sur la région Bordelaise et compte désormais plus de 700 clients (professions libérales, chefs d'entreprises, cadres supérieurs, retraités.) qui nous font confiance pour les accompagner dans leurs projets d’investissement. Préparation de la retraite, constitution de patrimoine, besoin de revenus complémentaires, anticipation successorale, recherche d'une diversification d'établissements financiers, sélection de solutions adaptées, négociation des conditions commerciales et des garanties. notre métier s'inscrit dans une démarche d'accompagnement global dans la durée. Entourés de nos partenaires: cabinets d’expertise comptable, notaires, compagnie d'assurances, sociétés de gestion et autres conseils spécialisés, notre mission est de définir et de construire votre stratégie d'investissement adaptée à votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Notre valeur ajoutée: être à vos côtés sur du temps long pour en assurer le suivi, gage d'une gestion sereine de votre patrimoine.